Consulenti finanziari: news e guide - Borsa&Finanza

Consulenti finanziari

I consulenti finanziari sono dei professionisti che affiancano i loro clienti nella gestione del patrimonio. In questa pagina di Borsa&Finanza vengono raccolte tutte le notizie che riguardano il mondo della consulenza finanziaria, i consulenti e i loro clienti. I consulenti si distinguono in due grandi famiglie, gli indipendenti e quelli che appartengono a reti di consulenti. I primi non hanno legami con istituzioni finanziarie e vengono remunerati dal cliente solo in base alla prestazione offerta. I consulenti appartenenti a reti di consulenti vengono invece remunerati dall’istituzione cui appartengono. Tutti, sia i consulenti indipendenti che quelli appartenenti a reti di consulenti, identificati anche con la terminologia di consulenti abilitati all’offerta fuori sede, devono essere iscritti nella sezione di competenza dell’Albo dei consulenti finanziari gestito dall’Organismo di vigilanza OCF.

Accordo con un consulente finanziario
Didattica

Consulente finanziario: cosa fa e come si diventa

Essere una guida al servizio dei bisogni e degli interessi finanziari dei propri clienti. È questo, in poche parole, l’arduo ed essenziale ruolo che interpreta giorno dopo giorno la figura

Il logo di ANASF
Didattica

ANASF: cos’è, cosa fa e come si può contattare

Regolarizzare, regolamentare e tutelare la professione del consulente finanziario. È con questo obiettivo che lavora giorno per giorno l’ANASF, l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che oggi conta oltre 12.300 iscritti. Fondata

Donna cammina in equilibrio su un tronco
Didattica

Regolamento ANASF: obblighi e doveri dei consulenti finanziari

Quali sono gli obblighi per i consulenti finanziari? Oltre a dover rispettare le regole stabilite dall’Albo in seguito all’iscrizione (violate le quali l’OCF può predisporre diverse sanzioni), i consulenti finanziari