I consulenti finanziari sono dei professionisti che affiancano i loro clienti nella gestione del patrimonio. In questa pagina di Borsa&Finanza vengono raccolte tutte le notizie che riguardano il mondo della consulenza finanziaria, i consulenti e i loro clienti. I consulenti si distinguono in due grandi famiglie, gli indipendenti e quelli che appartengono a reti di consulenti. I primi non hanno legami con istituzioni finanziarie e vengono remunerati dal cliente solo in base alla prestazione offerta. I consulenti appartenenti a reti di consulenti vengono invece remunerati dall’istituzione cui appartengono. Tutti, sia i consulenti indipendenti che quelli appartenenti a reti di consulenti, identificati anche con la terminologia di consulenti abilitati all’offerta fuori sede, devono essere iscritti nella sezione di competenza dell’Albo dei consulenti finanziari gestito dall’Organismo di vigilanza OCF.
Alla fine del mese di ottobre, come da tradizione, si terrà a Verona l’evento cardine della consulenza finanziaria indipendente, il FeeOnly Summit, di cui Borsa&Finanza sarà ancora una volta media
I clienti wealth di Morgan Stanley avranno presto a disposizione due bankers per scegliere le strategie migliori di investimento per il loro patrimonio. Uno sarà in carne ed ossa, l’altro
Il 12 e 13 ottobre prossimi si terrà la quattordicesima edizione di Efpa Italia Meeting, l’evento annuale della fondazione affiliata alle European Financial Planning Association (Efpa). L’evento si terrà anche
Massimo Doris è il nuovo presidente di Assoreti, l’Associazione delle società per la consulenza agli investimenti. L’amministratore delegato di Banca Mediolanum è stato eletto ieri dal nuovo Consiglio di amministrazione
La rilevazione dei dati di raccolta del mese di febbraio pubblicata da Assoreti offre una fotografia precisa dello scenario di investimento sui mercati finanziari. Gli effetti del rialzo dei tassi
Iscrizioni aperte all’edizione 2023 di ConsulenTia che si terrà, come di consueto, a Roma presso il Parco della Musica. Quella che si svolgerà il 14, 15 e 16 marzo prossimi
Se lo sport viene definito spesso come una metafora della vita, questa affermazione appare tanto più vera se si pensa alle insufficienti conoscenze finanziarie degli italiani così come scarse risultano
Pianificazione finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale, sono i pilastri che spesso mancano nel mondo del calcio. Quando si è giovani giocatori, nel pieno della crescita, i soldi iniziano a girare vorticosamente
Garrincha, George Best, Andreas Brehme, Paul Gascoigne, John Charles. Cosa hanno in comune questi grandi nomi della storia del calcio? Purtroppo qualcosa di negativo: hanno tutti incontrato grosse difficoltà finanziarie
Essere una guida al servizio dei bisogni e degli interessi finanziari dei propri clienti. È questo, in poche parole, l’arduo ed essenziale ruolo che interpreta giorno dopo giorno la figura
