Consulenti finanziari: news e guide - Borsa&Finanza

Consulenti finanziari

I consulenti finanziari sono dei professionisti che affiancano i loro clienti nella gestione del patrimonio. In questa pagina di Borsa&Finanza vengono raccolte tutte le notizie che riguardano il mondo della consulenza finanziaria, i consulenti e i loro clienti. I consulenti si distinguono in due grandi famiglie, gli indipendenti e quelli che appartengono a reti di consulenti. I primi non hanno legami con istituzioni finanziarie e vengono remunerati dal cliente solo in base alla prestazione offerta. I consulenti appartenenti a reti di consulenti vengono invece remunerati dall’istituzione cui appartengono. Tutti, sia i consulenti indipendenti che quelli appartenenti a reti di consulenti, identificati anche con la terminologia di consulenti abilitati all’offerta fuori sede, devono essere iscritti nella sezione di competenza dell’Albo dei consulenti finanziari gestito dall’Organismo di vigilanza OCF.

Una sede di Morgan Stanley con il nome del gruppo sul fronte
News

Morgan Stanley: consulenti presto affiancati dall’AI

I clienti wealth di Morgan Stanley avranno presto a disposizione due bankers per scegliere le strategie migliori di investimento per il loro patrimonio. Uno sarà in carne ed ossa, l’altro

Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum è il nuovo presidente di Assoreti
Notizie

Massimo Doris, ecco chi è il nuovo presidente di Assoreti

Massimo Doris è il nuovo presidente di Assoreti, l’Associazione delle società per la consulenza agli investimenti. L’amministratore delegato di Banca Mediolanum è stato eletto ieri dal nuovo Consiglio di amministrazione

Accordo con un consulente finanziario
Didattica

Consulente finanziario: cosa fa e come si diventa

Essere una guida al servizio dei bisogni e degli interessi finanziari dei propri clienti. È questo, in poche parole, l’arduo ed essenziale ruolo che interpreta giorno dopo giorno la figura