Sei miliardi di masse in gestione e quasi 100 consulenti private. È il bilancio della crescita di Zurich Bank in Italia, la rete di wealth management (ex Finanza&Futuro di Deutsche Bank) ora controllata dal gigante delle assicurazioni svizzere Zurich. I due traguardi sono stati celebrati nel corso del terzo Wealth Management day tenutosi a Milano, nel corso del quale sono stati nominati 16 nuovi consulenti private, alla luce del superamento dei 40 milioni di asset in portafoglio, che portano il totale della rete a sfiorare, appunto, le 100 unità.
“La promozione di sedici professionisti al ruolo di private advisor è una testimonianza dell’eccezionale lavoro della nostra rete e del commitment della banca a sostegno delle attività di wealth management” ha commentato Maurizio Ceron, responsabile della Direzione private & wealth management di Zurich Bank.
All’evento sono intervenuti, oltre a Ceron, il direttore generale di Zurich Bank, Silvio Ruggiu e il responsabile della Direzione commerciale Federico Gerardini. Tra gli ospiti Claudio Scardovi, seniore partner e private equity lead di Deolitte e Nicola Ronchetti, amministratore delegato di Fines che hanno condiviso approfondimenti sui private market e sull’evoluzione e le sfide per la consulenza finanziaria.
Altri spunti della serata sono stati l’approfondimento delle tematiche legate alle asset class alternative e alle soluzioni adottate da Zurich per la gestione del proprio patrimonio con gli interventi di Bruno Guiot responsabile di gruppo UL Investments & Savings di Zurich, Andrea Florio Investment & Insurance Products di Zurich Bank e Francesco Di Trapani senior advisor di Pemberton. Rodolfo Fracassi, co-founder & managing director, e Vittoria Bianchi, associate product specialist di Main Street Partners, hanno infine discusso l’integrazione dei criteri ESG nei portafogli di investimento.
Zurich Bank. il punto a due anni dalla nascita
Zurich Bank, la rete di consulenza finanziaria del gruppo Zurich, è nata nel luglio 2022 quando la BCE ha rilasciato la licenza bancaria. Quest’anno ha compiuto due anni e, nel suo complesso, vanta oltre 1.100 consulenti finanziari che gestiscono più di 17 miliardi di euro di masse appartenenti a 120.000 clienti serviti. Al suo interno la struttura dedicata alla clientela private & wealth è stata riformata nel maggio scorso con la creazione della direzione Wealth management & Investment solutions, affidata a Maurizio Ceron che ha sottolineato l’impegno a offrire un “servizio di altissimo livello grazie al ruolo essenziale degli advisor private e all’arricchimento continuo dei servizi offerti”. Nel suo complesso il gruppo Zurich dispone di una delle piattaforme di private asset più grandi al mondo, con circa 50 miliardi di asset gestiti in architettura aperta.
