Arca Fondi introduce un’innovazione significativa nella finanza sostenibile con il lancio del nuovo Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity (Arca OGB), il primo fondo obbligazionario governativo europeo interamente dedicato alla tutela della biodiversità.
Con questa soluzione, Arca Fondi amplia la propria gamma di soluzioni Esg e propone ai risparmiatori un prodotto che unisce rigore scientifico, trasparenza e selezione attiva dei migliori emittenti sovrani europei. Il cuore del nuovo fondo è il National Biodiversity Protection Index (Ludovica Ravarelli e Lorenzo Viola), un modello proprietario sviluppato dal team Financial Models di Arca Fondi. Lo studio è disponibile in open source sul sito del Social Science Research Network, una piattaforma ad accesso libero.
“Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity rappresenta l’incontro tra la solidità dei titoli di Stato e l’impegno concreto per la tutela dell’ambiente. È il risultato di un approccio rigoroso e credibile agli investimenti sostenibili, che permette di offrire ai nostri clienti una soluzione di alto valore, non solo finanziario” ha commentato Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR.
In questo articolo:
- L’approccio scientifico del modello Nbpi
- Le caratteristiche della nuova proposta di Arca Fondi SGR
L’approccio scientifico del modello Nbpi
Il modello National Biodiversity Protection integra in modo strutturato la tutela della biodiversità nei processi di investimento in titoli di Stato, valutando per ogni nazione il rischio associato alla perdita degli ecosistemi. In particolare, vengono prese in considerazione tre dimensioni essenziali:
• Stock, ovvero la ricchezza delle specie e la varietà degli ecosistemi;
• Pressure, che misura le pressioni ambientali e le minacce alla biodiversità;
• Response, dedicata alle politiche di protezione adottate dai governi.
Il risultato è un rating che va da CCC (livello più critico) a AAA (emittenti leader nella salvaguardia della biodiversità), permettendo un confronto chiaro e solido tra Stati a livello globale.
Le caratteristiche della nuova proposta di Arca Fondi SGR
Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity rappresenta il primo fondo obbligazionario governativo classificato come Articolo 9 ex Sfdr, la categoria più elevata in termini di sostenibilità della normativa sugli investimenti Esg. Il fondo investe esclusivamente in emissioni con rating Biodiversity Grade superiore a BBB-, con l’obiettivo di mantenere un rating medio di portafoglio pari almeno ad A–.
La gestione è attiva e flessibile, concentrata sui titoli governativi europei e prevede una duration fino a 7 anni. È inoltre contemplata la distribuzione annuale dei proventi, caratteristica che lo rende adatto anche a investitori orientati alla cedola.
Il fondo, identificato dal codice Isin IT0005677122, prevede commissioni di gestione stimate (il fondo è di nuova emissione) dello 0,85% con un periodo minimo di detenzione raccomandato di 3 anni. I costi di transazione stimati sono dello 0,04%. Non sono previste commissioni di performance, Il costo di ingresso e di uscita raggiunge al massimo il 3,5% a cui euro si aggiungere un costo di spedizione delle lettere in formato cartaceo pari a 1,5 euro (spese una tantum). Il profilo rischio/rendimento è in categoria 2 su 7.
