partnerBcc Iccrea ed Equita rafforzano la collaborazione con un accordo commerciale e con l’ingresso del gruppo bancario cooperativo nel capitale della società di intermediazione mobiliare con il 15%. L’accordo permette alle Banche di credito cooperativo del gruppo di ampliare i servizi di investment banking, global markets, alternative asset management e ricerca portando le competenze della banca d’investimento indipendente sul territorio italiano.
Mauro Pastore, direttore generale del gruppo Bcc Iccrea, ha definito l’accordo “una nuova leva per le banche del gruppo Bcc Iccrea nel sostegno alle realtà del territorio che necessitano di competenze altamente specialistiche per operazioni straordinarie di impresa, tra cui acquisizioni, processi di crescita, passaggi generazionali… Quanto abbiamo definito con Equita è in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale 2026-2028 e con il supporto sempre crescente che il nostro gruppo sta dando alla clientela imprese”.
In questo articolo:
- Bcc Iccrea ed Equita: cosa prevede l’accordo
- I nuovi servizi per la clienterla di Bcc Icrea
- Iccrea entra nel capitale di Equita con il 15%
Bcc Iccrea ed Equita: cosa prevede l’accordo
L’intesa mette in comune i punti di forza dei due gruppi: da una parte, Equita porta le sue competenze nell’advisory finanziario, nei mercati e nella gestione di investimenti alternativi. Dall’altra, Bcc Iccrea dispone di una capillarità territoriale vasta, essendo presente in oltre 1.700 comuni italiani con più di 2.400 sportelli e oltre 5,2 milioni di clienti. Il gruppo bancario cooperativo intrattiene rapporti con più di 205 mila aziende e ha erogato finanziamenti per 44,8 miliardi di euro.
Circa 5 mila di queste imprese sono un target potenziale dell’accordo, considerando fatturato, marginalità, percorsi di crescita e possibili passaggi generazionali. In particolare, nell’Investment banking i professionisti di Equita affiancheranno la rete delle Banche di credito cooperativo nell’origination di mandati di M&A advisory, capital markets, con attività ECM e DCM, e debt advisory. I servizi saranno rivolti a imprese, Pmi e clientela private. Il perimetro dell’accordo si estende al Global markets, con l’accesso all’esperienza di Equita sui mercati finanziari e a un network di investitori e società emittenti.
Nell’area della ricerca, invece, Bcc Iccrea e la rete delle banche aderenti potranno contare sull’attività degli analisti di Equita, con analisi indipendenti destinate a supportare le attività di investimento e consulenza.
Per Carlo Andrea Volpe, vicepresidente esecutivo di Equita, il closing dell’accordo dà piena attuazione a “una partnership che consideriamo strategica per la crescita del gruppo Equita nei prossimi anni… Le nostre competenze, i nostri prodotti e i nostri servizi verranno messi a disposizione di tutte le corporate, imprenditori, istituzioni e famiglie vicine alle banche di credito cooperativo del gruppo Bcc Iccrea. L’obiettivo di affiancarle nei loro percorsi di crescita e supportarle nell’esecuzione di progetti strategici che richiedono un know-how di finanza strutturata specifico”.
I nuovi servizi per la clientela di Bcc Iccrea
Un’altra componente rilevante dell’accordo riguarda l’Alternative Asset Management. Equita dispone di una piattaforma multi-asset che comprende fondi di private equity, private debt e infrastrutturali. La gamma include inoltre prodotti di risparmio gestito, mandati in delega su gestioni patrimoniali, prodotti co-branded e servizi di consulenza sull’allocazione dei portafogli.
Bcc Iccrea potrà quindi valutare insieme alla banca d’investimento partner la distribuzione di questi prodotti e servizi sulla base delle esigenze della propria clientela. Potrà inoltre sottoscrivere quote di fondi illiquidi proprietari promossi da Equita e sostenere gli investimenti dei team di gestione dedicati al private equity e alle infrastrutture rinnovabili attraverso attività di funding.
La logica della partnership è quindi quella di ampliare gli strumenti disponibili per imprese, imprenditori e famiglie mantenendo le Bcc come punto di riferimento sul territorio.
Iccrea Banca entra nel capitale di Equita con il 15%
La partnership commerciale è accompagnata da un’operazione sul capitale di Equita. Iccrea Banca ha sottoscritto un aumento di capitale riservato con l’emissione di circa 3,4 milioni di nuove azioni della banca di investimento e ha acquistato altri 5,1 milioni di azioni da alcuni azionisti-manager della società.
Al termine dell’operazione, pertanto, Iccrea Banca detiene il 15% del capitale sociale di Equita, pari a circa il 12% in termini di diritti di voto. La partecipazione è soggetta a un vincolo di lock-up della durata di tre anni dalla data del closing. L’aumento di capitale ha consentito a Equita di raccogliere circa 20 milioni di euro. Le risorse contribuiranno a finanziare parte dell’acquisizione di Xenon Private Equity, gestore indipendente di fondi alternativi di private equity con oltre 30 anni di storia, 25 professionisti e 1 miliardo di euro di in gestione.
L’operazione sul capitale si inserisce quindi nel rafforzamento della divisione Alternative Asset Management di Equita e offre inoltre alla società un partner industriale con una prospettiva di lungo periodo, senza modificare l’assetto di controllo dalla società.
“L’ingresso di un partner solido e con una visione di lungo periodo come Iccrea Banca rafforza ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e il nostro azionariato, confermando il management primo azionista e mantenendo l’indipendenza che da sempre ci caratterizza” ha ripreso Volpe.
