I consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria (Scf) si incontreranno anche quest’anno a Verona al Fee-Only Summit 2024, per fare il punto sull’evoluzione della professione. A loro si aggiungeranno anche i numerosi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede desiderosi di esplorare un canale alternativo alle reti bancarie per portare avanti la loro professione, nonché coloro che sono interessati a intraprendere la carriera di consulente finanziario. L’evento si terrà al Palazzo della Gran Guardia, affacciato sul cuore della città, Piazza Brà, di fronte all’Arena.
Organizzato da Consultique, l’appuntamento è per il 29 e 30 ottobre, due giorni di lavori con numerose conferenze, tavole rotonde e momenti di confronto. Il Fee-Only Summit, che si tiene dal 2011, si è affermato come un evento imprescindibile per oltre 1.500 professionisti del settore. Quest’anno il meeting si svolgerà solo in presenza. L’iscrizione è possibile sul sito feeonlysummit.com.
Il trend di crescita della consulenza fee-only
La consulenza fee-only, detta anche a parcella, indipendente, autonoma o avanzata, prevede la remunerazione del consulente per il servizio offerto, senza compensi derivanti dagli inducement per la vendita di determinati prodotti, come avviene invece nelle reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede, legate a intermediari finanziari. Questo rende il servizio più trasparente. In Italia la consulenza a parcella ha ancora molto spazio per diffondersi, visto che il legame tra banca e cliente è ancora molto forte. I dati degli anni più recenti, tuttavia, mostrano un trend di crescita costante nel numero dei consulenti finanziari indipendenti, seppure lento.
La relazione 2023 dell’Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, contra 644 autonomi iscritti, in crescita dai 575 del2022. Anche le società di consulenza finanziaria (Scf) che possono essere formate da consulenti finanziari indipendenti, sono salite in numero a 76 da 65.
L’agenda del Fee-Only Summit 2024
Il Fee-Only Summit 2024 si aprirà alle 8:45 di martedì 9 ottobre con i saluti introduttivi previsti per le ore 9:30. Seguirà, alle 10:00, la tavola rotonda CFP: il vantaggio competitivo nella pianificazione finanziaria, con Antonio Soldi presidente di FPBS Italia e Paul Grimes, CPO di FPBS. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sull’importanza della pianificazione finanziaria e facilitare l’accesso a professionisti che mettono sempre al primo posto gli interessi dei clienti. Sarà, questo, uno degli appuntamenti chiave dell’edizione 2024 del meeting.
Altri ospiti importanti del Fee Only Summit saranno Carlo Cottarelli, economista, che terrà un intervento sull’evoluzione della situazione economica globale (29 ottobre alle 14:30) e Lorenzo Ferrari, uno dei più influenti esperti di marketing in Italia, che fornirà alcune strategie su come attrarre nuovi clienti su LinkedIn (29 ottobre alle 17:30).
Il 30 ottobre l’evento proseguirà con un focus sulle tecnologie emergenti: Beatrice Cicala, marketing strategist ed esperta di intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria, offrirà alcuni strumenti pratici per potenziare il lavoro dei consulenti (30 ottobre, 15:45). Concluderà la seconda giornata di lavori il professor Carlo Pelanda, politologo ed economista italiano (30 ottobre, 17:15) con un giro d’orizzonte sullo scenario globale.
