Si è conclusa la dodicesima edizione di Consulentia, l’evento organizzato da Anasf dedicato alla consulenza finanziaria. Nel complesso sono stati 3.000 i visitatori unici che hanno varcato le porte dell’Auditorium Parco della Musica in Roma. Da remoto hanno seguito l’evento oltre 34.000 contatti.
La mattinata finale della tre giorni di lavori è stata caratterizzata dal tradizionale orientamento istituzionale, con i convegni di Anasf che hanno affrontato tematiche centrali per il futuro della consulenza finanziaria, dall’educazione economica alle sfide dell’intelligenza artificiale, fino alla formazione professionale certificata, con una particolare attenzione al tema dei giovani.
Educazione finanziaria: un ponte tra consulenti e imprese
Uno dei momenti più significativi dell’ultima giornata di Consulentia è stato il convegno “ABC Finanza, a tu per tu con le famiglie e le imprese italiane”, che ha segnato il lancio di un innovativo progetto di alfabetizzazione economica promosso da Anasf, Confesercenti e Progetica. L’obiettivo è di fornire strumenti concreti a piccoli e medi esercenti, aiutandoli a gestire meglio le proprie risorse finanziarie.
Dario Damiani, membro della 5ª Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato l’importanza di istituzionalizzare l’educazione finanziaria nelle scuole, colmando il gap che ancora separa l’Italia da altre economie avanzate. “I dati sono in miglioramento ma in Italia abbiamo ancora un gap rispetto agli altri Paesi e una bassa alfabetizzazione finanziaria soprattutto dei giovani e delle donne, ancora da colmare. I consulenti finanziari giocano un ruolo importante in questa partita, anche con il mondo dell’istruzione e delle scuole, che devono aprirsi a progetti di questo tipo insieme ad associazioni come Anasf” ha sollecitato Damiani.
Anche Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, ha evidenziato come la formazione finanziaria sia cruciale per il tessuto economico italiano, dominato da Pmi che necessitano di competenze più solide nella gestione dei capitali. Un concetto ribadito da Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, che ha definito l’educazione finanziaria un ponte tra teoria e pratica, in grado di orientare le persone verso scelte consapevoli e responsabili.
Giovani e IA protagonisti di Consulentia
Il futuro della consulenza finanziaria passa inevitabilmente attraverso l’innovazione digitale. Il convegno “Giovani digitali crescono” ha messo in luce il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale tra i nuovi professionisti del settore. Secondo una ricerca presentata da Nicolò Pittiglio di McKinsey & Company, ben il 90% dei giovani consulenti finanziari vede nell’IA generativa un’opportunità per migliorare il proprio lavoro.
In particolare, quasi il 70% del campione utilizza strumenti di IA per l’analisi di portafoglio e l’interazione con i clienti, segno di un cambio di paradigma rispetto alle generazioni precedenti. Un punto chiave emerso dal dibattito è la necessità di mantenere un equilibrio tra tecnologia e rapporto umano, per garantire ai clienti un supporto qualificato e personalizzato, che nessun algoritmo può replicare.
Tra gli interventi di rilievo a Consulentia, quello di Silvio Iacomino (Comitato esecutivo Anasf), che ha evidenziato come l’IA possa potenziare la professione, purché gestita con competenza e consapevolezza. Antonello Starace, responsabile marketing e comunicazione Anasf, ha invece posto l’accento sul ruolo chiave della formazione, sottolineando che la sfida per il futuro sarà garantire ai giovani strumenti adeguati per affrontare la trasformazione digitale.
Formazione e nuove competenze per i consulenti finanziari
La formazione continua rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita della consulenza finanziaria in Italia. Il convegno “Digital learning. La formazione certificata dei cf passa dall’Hub Anasf” ha affrontato il tema della specializzazione professionale, con l’obiettivo di garantire standard elevati e maggiore competitività sul mercato.
Nicola Ardente, presidente di Efpa Italia, ha spiegato come la certificazione delle competenze sia essenziale per la credibilità del settore, mentre Massimo Caratelli (Abi Formazione) ha sottolineato il ruolo chiave delle banche nell’aggiornamento continuo dei professionisti del risparmio. Fabio Di Giulio (Anasf) ha invece posto l’attenzione sul ricambio generazionale, evidenziando come il digitale possa avvicinare i giovani alla professione.
A chiudere il panel, gli interventi istituzionali di Maurizio Casasco (presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria) e Claudio Durigon (sottosegretario al Ministero del lavoro), che hanno ribadito l’importanza della consulenza finanziaria per la crescita economica dell’Italia.
“Il lavoro che voi consulenti finanziari fate all’interno del sistema finanziario è fondamentale, perché se l’Italia può crescere è anche grazie alla vostra professionalità e al contributo su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Durigon. Casasco ha invece sottolineato il valore della consulenza indipendente, evidenziando che, in un contesto di forte instabilità economica, il rapporto fiduciario con il cliente resta centrale.
Verso il futuro: tra innovazione e responsabilità
La tre giorni si è chiusa con Anasf Talk, uno spazio di confronto tra esperti fiscali e legali dell’associazione, che hanno risposto ai quesiti dei professionisti presenti.
In conclusione dei lavori, il presidente di Anasf, Luigi Conte, ha lanciato un messaggio chiaro: “L’intelligenza artificiale sarà la nostra più grande alleata solo se padroneggiata con competenza e senza timore, in quanto noi professionisti rappresentiamo – insieme ai risparmiatori, alle famiglie e alle imprese italiane – la chiave del successo del nostro settore e del benessere socioeconomico del Paese”.
Conte ha poi dato appuntamento alla tredicesima edizione Consulentia 2026 che si svolgerà dal 17 al 19 marzo del prossimo anno.
