“WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia” è il titolo della quindicesima edizione di EFPA Italia Meeting, l’incontro annuale organizzato da EFPA Italia, l’emanazione italiana della European Financial Planning Association. Il cacofonico acronimo iniziale rappresenta una pietra miliare delle Behavioral finance, la finanza comportamentale, che studia i mercati in relazione al comportamento delle persone, cercando di capire quanto chi investe sia influenzato dagli aspetti psicologici e dalle emozioni. A inventarlo fu il premio Nobel Daniel Kahneman, che con la frase “What you see is all there is” sottolineava la distorsione cognitiva che porta l’essere umano a trarre
Nicola Ardente, EFPA Italiaconclusioni sulla base delle sole e spesso poche e confuse, informazioni possedute.
“Il nostro intento è quello di sensibilizzare ancora una volta i professionisti su come l’aggiornamento continuo nel settore della gestione dei patrimoni faccia realmente la differenza nella relazione con il cliente, anche per le competenze ritenute più tradizionali come la finanza comportamentale, specialmente in un contesto di cambiamenti repentini come quello attuale” ha commentato Nicola Ardente, vicepresidente di EFPA Italia.
La finanza comportamentale sarà quindi il fulcro dell’edizione 2024 di EFPA Italia Meeting. L’analisi del tema verrà avviata nel corso del seminario di apertura che si terrà subito dopo l’inaugurazione dei lavori accompagnata dall’esibizione dell’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove si svolgerà la due giorni di lavori. Ruggero Bertelli, membro del Comitato scientifico di EFPA Italia e professore ordinario di Economia di intermediari finanziari all’Università di Siena ne discuterà con Giorgio De Rita, segretario generale del CENSIS, sotto la direzione di Leopoldo Gasbarro direttore responsabile di Wall Street Italia.
L’agenda dell’edizione 2024
Nel corso della mattinata della prima giornata di EFPA Italia Meeting, sono in agenda gli active learning dedicati ai consulenti finanziari. Capital Group, Intermonte e Quantalys si occuperanno di guidare questi momenti di incontro che saranno preceduti da un’analisi tecnica a cura del Comitato scientifico di EFPA Italia (dalle ore 10:00 alle ore 13:00).
Alle 14:00, dopo l’apertura ufficiale dell’evento e i saluti inaugurali, il seminario con Ruggero Bertelli e Giorgio De Rita, seguito dai workshop organizzati dai main partner della manifestazione:
- 15:45 Beyond what you see, oltre l’intuizione con l’IA (BlackRock);
- 16:25 Azionario globale: cambio di leadership e ricerca di valore (J.P. Morgan AM);
- 17:50 Il ritorno dello stile “macro”. La gestione passiva lascia il passo alla gestione attiva (Fidelity International).
Nella giornata del 4 ottobre l’avvio dei lavori è previsto per le ore 9:15 con il seminario condotto da Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, sul tema “Sostenibilità: quo vadis?”. Seguiranno i workshop:
- 9:55 Razionalità e ragionevolezza (Flossbach von Storch);
- 10:30 Realtà o percezione? Semplice evoluzione (Pictet AM);
- 11:25 Prepararsi al cambiamento (Goldman Sachs AM);
EFPA Italia Meeting si chiuderà con una serie di seminari. Il primo, dalle 11:55, prevede la presentazione e il commento della ricerca sulla conoscenza e l’applicazione dei principi della finanza comportamentale condotta su consulenti finanziari, professionisti bancari e investitori Finer Financce Explorer. Il dibattito vedrà la partecipazione di Nicola Ronchetti, fondatore e amministratore delegato della società di ricerca ed Enrico Maria Cervellati, fondatore e a.d. di EMC3 Solution. Alle 13:10 il presidente di EFPA Europe, Emanuele Maria Carluccio traccerà le iniziative su cui si focalizzerà l’attività dell’Associazione in un momento in cui il settore della consulenza procede sempre più verso la richiesta di una conoscenza specialistica di alto livello, in linea con le evoluzioni del mercato. I due appuntamenti finali della manifestazione saranno un’intervista a Paolo Legrenzi, professore emerito di Psicologia congnitiva all’università Ca’ Foscari di Venezia e alle 13:30 il punto finale con le istituzioni.
“Come nostra abitudine proveremo ad intercettare le possibili evoluzioni della professione, ponendo al centro della scena conoscenza e competenze quali chiavi fondamentali per prepararsi al meglio alle sfide future, per provare ad andare oltre “quello che si vede”, come suggerisce l’incipit del titolo di questa edizione”.
Come partecipare a EFPA Italia Meeting 2024
I partecipanti a EFPA Italia Meeting 2024 – le iscrizioni si sono chiuse il 25 settembre – sono attesi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Piazzale Vittorio Gui, 1, vicino alla storica stazione Leopolda. La partecipazione permette l’accreditamento ai consulenti finanziari di 10 ore per il mantenimento delle certificazioni EFPA, più un’ora aggiuntiva ogni Active learning frequentato. Inoltre, i soci dell’Anasf non certificati avranno la possibilità di svolgere gratuitamente una prova d’esame per le certificazioni EFPA ESG Advisor o EIP fino a dicembre 2024.
